北京7月21日讯 长鸿高科(605008.SH)今日开盘涨停，报16.72元，涨幅10.00%。截至收盘，长鸿高科报15.46元，涨幅1.71%。
7月18日晚间，长鸿高科发布发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。长鸿高科拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
本次交易上市公司购买广西长科100%股权涉及的交易对方为海南定恒、宁波定科和宁波定高。
截至预案签署日，陶春风通过海南定恒、宁波定科和宁波定高分别控制广西长科43.09%、40.38%和16.54%股权，合计控制广西长科100.00%股权，为广西长科的实际控制人。
本次交易的交易对方海南定恒、宁波定科和宁波定高均系上市公司实际控制人陶春风控制的企业，根据《上市规则》的相关规定，前述交易对方构成上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易前36个月内，公司控股股东为宁波定鸿，实际控制人为陶春风。本次交易完成后，公司控股股东仍为宁波定鸿，实际控制人仍为陶春风。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
2023年度、2024年度、2025年1-6月，标的公司广西长科的营业收入分别为66,779.92万元、101,729.18万元、80,790.41万元；归属于母公司所有者的净利润分别为-3,359.73万元、-7,907.54万元、3,491.47万元。
公告称，2023年至2024年标的公司二期项目产线陆续中交和试生产，透明ABS、高腈AS、高光ABS、高光HIPS等特种树脂产品陆续突破完成工业化量产，产销尚未放量，研发投入较大，出现了一定程度的亏损。
7月18日晚间，长鸿高科发布的关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告显示，自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直在积极推进各项工作。综合考虑公司发展规划及正在推进重大资产重组并募集配套资金的实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
长鸿高科表示，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司综合考虑公司发展规划及正在推进重大资产重组并募集配套资金的实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2024年11月16日，长鸿高科发布的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：5万吨/年TPE黑色母粒技术改造项目、余热回收技改项目、办公用房及配套设施建设项目、补充流动资金。
本次发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
长鸿高科于2020年8月21日在上交所主板上市，发行数量为4,600万股（全部为公司公开发行新股，无老股转让），发行价格为10.54元/股，募集资金总额为48,484.00万元，募集资金净额为44,547.11万元；公司2020年8月11日发布的招股书显示，公司募集资金拟用于2 万吨/年氢化苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目、25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期。
长鸿高科2020年首次公开发行的保荐机构（主承销商）为华西证券股份有限公司，保荐代表人为颜承侪、蔡锐。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1708号），长鸿高科向特定对象发行股票3,582,000股，每股发行价格为人民币13.96元，募集资金总额为人民币50,004,720.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,259,983.02元，实际募集资金净额为人民币41,744,736.98元。公司对募集资金采取了专户存储制度。本次向特定对象发行股票募集资金已于2024年2月1日由保荐人(主承销商)甬兴证券有限公司汇入公司募集资金监管账户。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年2月2日出具立信中联验字[2024]D-0003号验资报告。
长鸿高科上市以来2次募集资金共计5.35亿元。
